Ces 3 ETF Vanguard vont doubler l’argent des investisseurs en 5 ans

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Malgré un contexte de hausse des taux d’intérêt et de craintes de récession, le marché boursier a continué à afficher de solides performances. Au cours de l’année écoulée, le S&P 500 a progressé de 24 %.

Cependant, une grande partie de cette bonne performance est due aux actions de croissance, en particulier celles à très forte capitalisation. Les actions de valeur, les actions à petite capitalisation et les fonds de placement immobilier (FPI) ont toutes enregistré des performances nettement inférieures à celles du marché dans son ensemble. Mais je pense que cela est sur le point de changer. Voici un aperçu de ces sous-performances, pourquoi les prochaines années pourraient être excellentes pour les investisseurs dans ces secteurs du marché et trois ETF qui ont le potentiel de doubler l’argent des investisseurs au cours des cinq prochaines années.

Trois groupes d’actions sous-performantes

Pour le dire gentiment, les actions à grande capitalisation ont connu un long cycle de surperformance, et les actions technologiques à très forte capitalisation ont alimenté une grande partie des gains du marché. Voici une comparaison des performances du S&P 500, des actions de valeur, des actions à petite capitalisation et des actions immobilières sur plusieurs périodes différentes.

Indice/Type d’actions

Rendement total sur 1 an

Rendement total sur 5 ans

Rendement total sur 10 ans

S&P 500

23,6%

101,4%

235,5%

Russell 3000 Value (actions de valeur)

13,5%

60,6%

126,2%

Russell 2000 (petites capitalisations)

10,5%

48,4%

110,4%

Secteur immobilier

14,2%

21,4%

78,8%

Source des données : YCharts. Performances au 14/08/2024.

Des catalyseurs à l’horizon

Bien que plusieurs raisons expliquent la différence de performance entre ces groupes d’actions, notamment la forte augmentation des investissements dans l’IA qui a alimenté les actions technologiques à grande capitalisation, l’une des principales raisons est les taux d’intérêt.

Actions de valeurLes actions des petites capitalisations et de l’immobilier ont toutes tendance à être plus sensibles aux taux d’intérêt que les grandes capitalisations. D’une part, elles ont tendance à s’appuyer davantage sur l’argent emprunté (la dette) que les plus grandes entreprises du marché, et les taux d’intérêt de référence affectent les coûts d’emprunt.

En outre, les actions de ces trois groupes sont plus susceptibles de verser des dividendes (en particulier les actions de valeur et les actions immobilières), et comme l’argent a quitté le marché boursier pour se diriger vers des actifs sans risque comme les titres du Trésor et les CD ces dernières années, les actions de ces groupes ont été les principales victimes de ces sorties. À mesure que les taux baissent et que les investisseurs réinjectent de l’argent dans le marché, ces groupes devraient en être les grands bénéficiaires.

Les dernières attentes du marché sont que la Fed commence à baisser ses taux de manière assez agressive, à partir de sa réunion de septembre. suivant En septembre, l’attente médiane prévoit un total de 2,25 points de pourcentage de baisses des taux de la Fed, selon Groupe CMEL’outil FedWatch de FedWatch. Et je pense que les trois groupes d’actions évoqués ici en seront les grands gagnants.

Trois ETF que j’achète

Il n’est pas nécessaire d’acheter des actions individuelles de valeur, de petite capitalisation ou de FPI pour tirer parti de ces vents favorables. En fait, il y a trois ETF que j’ai achetés ou que je prévois d’acheter en 2024 et qui, selon moi, pourraient doubler l’argent des investisseurs au cours des cinq prochaines années. Il s’agit de :

  • FNB Vanguard Value (NYSEMKT : VTV)

  • Fonds négocié en bourse (FNB) Vanguard Russell 2000 (NASDAQ : VTWO)

  • Fonds négocié en bourse immobilier Vanguard (NYSEMKT : VNQ)

Comme tous les ETF Vanguard, ce sont des fonds indiciels passifs et tous ont des frais de placement faibles. Le plus cher des trois (le fonds immobilier) a un ratio de frais de seulement 0,13 %, ce qui signifie que 1,30 $ de frais seront facturés chaque année pour chaque tranche de 1 000 $ d’actifs. Et tous trois investissent dans une gamme diversifiée d’actions qui offrent aux investisseurs une large exposition.

Le Vanguard Value ETF détient 342 actions différentes, dont les principales participations sont inclure Berkshire Hathaway, Broadcomet JPMorgan Chase. Le FNB Russell 2000 investit dans 2 000 sociétés, dont aucune ne représente plus de 0,41 % des actifs du fonds. Le FNB Vanguard Real Estate offre une exposition à plus de 150 REIT, avec des positions importantes dans des leaders solides du secteur comme Prologue et Tour américaine.

Une prédiction audacieuse

Pour qu’un investissement double sur une période de cinq ans, il doit générer un rendement total annualisé d’environ 15 %, ce qui serait nettement supérieur à la moyenne à long terme du S&P 500, qui est de 9 à 10 %, selon la période exacte que vous examinez. Mais l’écart de valorisation entre ces groupes d’actions et le S&P 500, combiné au vent arrière de la baisse des taux, pourrait certainement y contribuer.

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Prédiction : ces 3 ETF Vanguard doubleront l’argent des investisseurs en 5 ans a été publié à l’origine par The Motley Fool

À suivre