Nous sommes tombés sur un thèse haussier Sur Cadence Design Systems, Inc. sur la compilation d’analyse de stocks de la compilation. Dans cet article, nous résumerons la thèse des Bulls sur les CDN. La part de Cadence Design Systems, Inc. se négociait à 326,46 $ au 23 juilletrd. Le suivi et le P / E de CDNS étaient respectivement de 82,86 et 48,08 selon Yahoo Finance.
Cadence, l’un des principaux fournisseurs de logiciels de conception électronique (EDA), est à l’avant-garde de la conception des semi-conducteurs, commandant une part dominante du marché aux côtés de Synopsys. Les solutions EDA sont indispensables à l’industrie des puces, d’autant plus que la complexité de conception dégénère, mais elles ne représentent qu’une petite fraction des dépenses globales des clients.
Cela crée une place importante pour les prix basés sur la valeur et positionne la cadence pour une croissance soutenue des ventes à deux chiffres avec une expansion continue des marges. Le modèle de revenus de la société, en grande partie basé sur des abonnements récurrents, offre une visibilité et une stabilité exceptionnelles, atténuant la volatilité inhérente de l’industrie des semi-conducteurs. Alors que les fabricants de puces continuent d’exiger des outils de conception plus avancés pour répondre aux exigences de performance de nouvelle génération, les solutions de Cadence deviennent de plus en plus critiques, cimentant son positionnement concurrentiel.
L’exécution disciplinée de la direction a permis à l’entreprise de développer régulièrement sa ligne de première ligne tout en conservant des mesures de rentabilité attractives. Le récent retrait du marché a offert l’occasion de construire un poste dans une franchise durable et à forte croissance à une évaluation convaincante d’un peu plus de 30 fois les bénéfices à terme d’un an. Avec une base d’abonnement robuste, une forte puissance de tarification et un environnement de marché qui continue de favoriser les outils avancés de l’EDA, Cadence est bien positionnée pour offrir une croissance et une expansion de marge cohérentes.
Cette combinaison de visibilité élevée, de vents arrière de la demande structurelle et de sources de revenus récurrentes fait de Cadence une opportunité d’investissement à long terme convaincante, offrant un mélange rare de croissance, de résilience et de force financière dans l’écosystème plus large des semi-conducteurs.
Auparavant, nous avons couvert un thèse haussier Sur Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) par l’analyste des actions en février 2025, qui a mis en évidence sa domination dans le logiciel EDA, le modèle de revenus récurrent et le leadership dans la conception de semi-conducteurs. Le stock a apprécié environ 7% depuis, car la demande d’outils avancés persistait. La thèse se trouve toujours. La compilation d’analyse des actions partage un point de vue similaire mais met l’accent sur le pouvoir de tarification et l’expansion des marges.
Cadence Design Systems, Inc. ne figure pas sur notre liste des 30 stocks les plus populaires parmi les hedge funds. Selon notre base de données, 59 portefeuilles de fonds spéculatifs ont tenu des CDN à la fin du premier trimestre qui était de 59 au cours du trimestre précédent. Bien que nous reconnaissions le potentiel des CDN comme un investissement, nous pensons que certaines actions d’IA offrent un plus grand potentiel de hausse et comportent un risque moins inconnu. Si vous recherchez un stock d’IA extrêmement sous-évalué qui devrait également bénéficier considérablement des tarifs de l’ère Trump et de la tendance excessive, consultez notre rapport gratuit sur le Meilleur stock d’IA à court terme.
(TagStotranslate) Cadence Design Systems (T) Inc. (T) Modèle de revenus (T) Analyse des actions (T) Logiciel EDA (T) Automatisation de conception électronique (T) Industrie des semi-conducteurs (T) Outils de conception avancés (T) EDA Solutions