Le pétrole pourrait-il encore atteindre 180 dollars ? Trois valeurs énergétiques brûlantes avec des rendements ultra-élevés allant jusqu’à 14 %

Un peu de Wall Street les analystes commencent à avertir que les prix du pétrole pourraient atteindre des niveaux bien supérieurs aux niveaux actuels. Une véritable tempête de chocs d’offre et de demande croissante pourrait pousser le pétrole à 180 dollars le baril. L’escalade du conflit au Moyen-Orient, impliquant l’Iran et maintenant le Hezbollah et les Houthis, perturbant le détroit d’Ormuz, pourrait retirer du marché des millions de barils. Si l’OPEP+ maintient ou approfondit ses réductions, la pénurie s’aggravera, ce qui semble actuellement très improbable. Dans le même temps, la forte demande de la Chine, de l’Inde et des marchés émergents, combinée à des années de sous-investissement dans l’offre, ne laisse que très peu de marge de manœuvre. Un dollar américain plus faible, qui a récemment été beaucoup plus fort, et des achats spéculatifs pourraient encore accélérer la hausse au-delà des fondamentaux. Même si les investisseurs ne souhaitent pas voir le pétrole rester élevé pendant une période prolongée, il est logique d’acheter dès maintenant des actions énergétiques à très haut rendement.

• Alors que le Brent Crude et le West Texas Intermediate dépassent les 100 dollars, toute intensification des hostilités pourrait faire grimper le prix du pétrole.

• Alors que des pourparlers de cessez-le-feu semblent en cours, l’Iran ne semble pas prêt à ouvrir le détroit d’Ormuz.

• À l’approche d’une éventuelle date limite de mardi, la volatilité pourrait exploser davantage.

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Alors que la méga-capitalisation Les géants de l’énergie ont bondi au cours des neuf derniers mois et se négocient désormais à des valorisations plus élevées, d’autres leaders du secteur offrent toujours des points d’entrée attractifs avec des dividendes fiables et croissants. Nous avons examiné la base de données énergétique de Wall Street, disponible 24h/24 et 7j/7, et nous avons identifié quatre bonnes affaires à très haut rendement que les investisseurs axés sur le revenu pourraient vouloir envisager, toutes notées Achat par les principales entreprises de Wall Street que nous suivons.

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Depuis 1926, les dividendes ont représenté environ 32 % du rendement total du S&P 500, tandis que l’appréciation du capital a représenté 68 %. Par conséquent, un revenu de dividendes durable et un potentiel d’appréciation du capital sont essentiels aux attentes de rendement total. Une étude réalisée par Hartford Funds, en collaboration avec Ned Davis Research, a révélé que les actions à dividendes ont généré un rendement annualisé de 9,18 % au cours des 50 dernières années (1973 à 2023). Sur la même période, cela représentait plus du double du rendement annualisé des non-payeurs (3,95 %).

Transfert d’énergie (NYSE : HE) est l’une des sociétés énergétiques intermédiaires les plus importantes et les plus diversifiées d’Amérique du Nord. Cette société en commandite de premier plan est une option sûre pour les investisseurs à la recherche d’une exposition et d’un revenu énergétiques, car la société verse un rendement de distribution de 6,97 %. Elle possède et exploite l’un des portefeuilles d’actifs énergétiques les plus importants et les plus diversifiés aux États-Unis, avec une empreinte stratégique dans tous les principaux bassins de production nationaux.

La société est une société en commandite cotée en bourse dont les activités principales comprennent :

• Actifs complémentaires de transport et de stockage de gaz naturel dans le secteur intermédiaire, intra-étatique et interétatique

• Actifs de transport et de terminalnage de pétrole brut, de liquides de gaz naturel (LGN) et de produits raffinés

• Fractionnement des LGN

• Divers actifs d’acquisition et de commercialisation

Suivant Après l’acquisition d’Enable Partners en décembre 2021, Energy Transfer possède et exploite plus de 114 000 milles de pipelines et d’actifs connexes dans 41 États, couvrant toutes les principales régions et marchés producteurs des États-Unis. Cela renforce encore sa position de leader dans le secteur intermédiaire.

Grâce à son propriété d’Energy Transfer Operating, anciennement connue sous le nom d’Energy Transfer Partners, la société possède également Lake Charles LNG ; les intérêts du commandité, les droits de distribution incitatifs et 28,5 millions d’unités standard de Sunoco (NYSE : SOLEIL); et les intérêts des partenaires publics et 39,7 millions d’unités standard de USA Compression Partners (NYSE : USAC).

TD Cowen a une note d’achat sur les actions, avec un cours cible de 21 $.

Ce stock pourrait être le meilleur candidat au rendement total du groupe, versant un dividende massif de 14,40 %. Ressources naturelles de Mach (NYSE : MNR) est une société pétrolière et gazière indépendante en amont axée sur l’acquisition, le développement et la production de réserves de pétrole, de gaz naturel et de LGN.

La société exploite un portefeuille diversifié dans les bassins d’Anadarko, du Permien et de San Juan. Les actifs sont situés dans l’ouest de l’Oklahoma, le sud du Kansas et l’enclave du Texas et comprennent environ 5 000 puits de production développés et exploités en valeur brute.

En plus, elle possède un portefeuille d’actifs intermédiaires qui soutiennent ses baux, notamment la propriété de quatre usines de traitement d’une capacité de traitement combinée de 353 millions de pieds cubes par jour et de 1 480 milles de gazoducs de collecte de gaz. Elle possède également une infrastructure hydraulique composée de 880 miles de pipelines de collecte et de 88 puits d’élimination.

Truist Financier a une cote d’achat avec un énorme prix cible de 24 $.

Ce maître Limited Partnership est un nom énergétique de qualité et à haut rendement qui verse un dividende fiable de 13,80 %. Partenaires TXO (NYSE : TXO) se concentre sur l’acquisition, le développement, l’optimisation et l’exploitation de réserves de pétrole conventionnel, de gaz naturel et de LGN en Amérique du Nord.

La société les positions foncières sont concentrées dans :

• Bassin permien de l’ouest du Texas et du Nouveau-Mexique

• Bassin de San Juan du Nouveau-Mexique et du Colorado

• Bassin Williston du Montana et du Dakota du Nord

La société les actifs comprennent environ 1 117 628 acres brutes (549 229 nettes) de propriétés à bail et d’acres miniers. Ses actifs comprennent une participation de 50 % dans Cross Timbers Energy.

En tant qu’opérateur, elle conçoit et gère le développement, la recomplétion ou le reconditionnement de tous les puits qu’elle exploite et supervise les activités quotidiennes d’exploitation et de maintenance. La société commercialise la majorité de la production de gaz naturel, de LGN, de pétrole brut et de condensats provenant des propriétés sur lesquelles elle opère.

Stifel a une note d’achat avec un prix cible de 19 $.

La plupart des investisseurs passent des années à apprendre à sélectionner de bons titres et fonds. Beaucoup moins d’entre eux ont un plan clair pour transformer ces investissements en un salaire de retraite fiable. La vérité est que la transition de « créer de la richesse » à « vivre de sa richesse » est l’un des risques les plus négligés auxquels sont confrontés les investisseurs prospères dans la cinquantaine, la soixantaine et la soixantaine.

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