Les actions américaines et le Bitcoin atteignent un niveau record et le dollar s’envole suite à la victoire de Trump

Les actions américaines ont atteint des niveaux records à Wall Street et le dollar a enregistré sa plus forte hausse en huit ans alors que Donald Trump a été réélu à la Maison Blanche dans une victoire historique.

Le Bitcoin a également atteint un niveau record, suite à la promesse électorale de Trump de faire des États-Unis la « capitale mondiale du Bitcoin et de la crypto-monnaie ».

Les investisseurs parient cependant que le projet de Trump de réduire les impôts et d’augmenter les droits de douane fera grimper l’inflation et ralentira le rythme des baisses des taux d’intérêt.

Des taux plus élevés pendant une période plus longue signifient que les investisseurs obtiendront de meilleurs rendements sur leur épargne et leurs investissements en dollars.

Les marchés et les devises du monde entier ont fortement changé suite à l’annonce des élections américaines :

• Le dollar est en hausse d’environ 1,75 % par rapport à une multitude de devises différentes, dont la livre sterling, l’euro et le yen japonais.
• Les principaux indices boursiers américains ont grimpé à l’ouverture des marchés, les banques ayant particulièrement bien performé.
• La livre sterling a chuté de 1,41% par rapport au dollar américain à son plus bas niveau depuis août.
• L’indice FTSE 100, regroupant les plus grandes sociétés cotées au Royaume-Uni, était en hausse de 0,1% mercredi après-midi.
• L’euro a plongé de 2,24% par rapport au dollar américain à son plus bas niveau depuis juin.
• Au Japon, l’indice boursier de référence Nikkei 225 a terminé la séance en hausse de 2,6 %, tandis que l’ASX 200 australien a clôturé en hausse de 0,8 %.
• En Chine continentale, l’indice composite de Shanghai a terminé en baisse de 0,1 %, tandis que le Hang Seng de Hong Kong a baissé d’environ 2,23 %.

La valeur du Bitcoin a bondi de 6 000 $ (4 645 £) pour atteindre un sommet historique de 75 371,69 $.

La position de Trump sur la cryptographie contraste fortement avec celle de l’administration Biden, qui a mené une vaste répression contre les sociétés de cryptographie.

Au cours de la campagne électorale, Trump avait suggéré de licencier Gary Gensler, président du régulateur américain, la Securities and Exchange Commission, qui a engagé des poursuites judiciaires contre plusieurs sociétés de cryptographie.

Trump a également déclaré qu’il prévoyait de confier au milliardaire Elon Musk la responsabilité d’un audit des déchets gouvernementaux.

M. Musk est depuis longtemps un partisan des crypto-monnaies et de sa société Tesla. a investi 1,5 milliard de dollars dans Bitcoin en 2021même si le prix de la monnaie numérique peut être très volatil.

Les actions de Tesla cotées à Francfort ont augmenté de plus de 14 % à l’ouverture mercredi. M. Musk, le principal actionnaire de Tesla, a soutenu Trump tout au long de sa campagne électorale.

Les experts prédisent cependant une journée mouvementée ailleurs sur les marchés financiers, en réponse à l’incertitude mondiale et aux projets potentiels de Trump pour l’économie.

Les rendements obligataires américains, le rendement qu’un gouvernement promet de payer aux acheteurs de ses dettes, ont grimpé en flèche mercredi.

Une caution est essentiellement une reconnaissance de dette qui peuvent être négociés sur les marchés financiers et les gouvernements vendent souvent des obligations aux investisseurs lorsqu’ils souhaitent emprunter de l’argent.

Ces évolutions pourraient suggérer que les investisseurs pensent que les emprunts vont augmenter sous la nouvelle administration et exigent un rendement plus élevé pour leur argent.

Certains économistes ont également averti que les propositions commerciales de Trump constitueraient un « choc » pour les pays du monde entier, y compris la zone euro et l’économie britannique.

Donald Trump a déclaré qu’il augmenterait considérablement les droits de douane, notamment sur la Chine, s’il devenait le prochain président des États-Unis.

Ahmet Kaya, économiste principal à l’Institut national de recherche économique et sociale (Niesr), a également déclaré que le Royaume-Uni pourrait être « l’un des pays les plus touchés » par de tels plans.

Il estime que la croissance économique du Royaume-Uni ralentirait à 0,4 % en 2025, contre une prévision de 1,2 %.

Katrina Ell, directrice de la recherche économique chez Moody’s Analytics, a déclaré : « Les politiques commerciales mondiales de Trump provoquent une angoisse particulière en Asie, compte tenu du solide programme protectionniste sur lequel ont été promis des tarifs douaniers plus agressifs sur les importations aux États-Unis. »

La position plus isolationniste de Trump en matière de politique étrangère a également soulevé des questions sur sa volonté de défendre Taïwan contre une potentielle agression de la Chine.

L’île autonome est un important producteur de puces informatiques, essentielles à la technologie qui alimente l’économie mondiale.

Les investisseurs ont également d’autres questions clés sur lesquelles se concentrer cette semaine.

Jeudi, la Réserve fédérale américaine doit annoncer sa dernière décision en matière de taux d’intérêt.

Les propos du chef de la banque centrale, Jerome Powell, seront suivis de près dans le monde entier.

Le correspondant nord-américain Anthony Zurcher donne un sens à la course à la Maison Blanche dans son bulletin bimensuel US Election Unspun. Les lecteurs britanniques peuvent inscrivez-vous ici. Ceux en dehors du Royaume-Uni peuvent inscrivez-vous ici.