(Bloomberg) — La dernière tentative de la Chine de résoudre sa crise immobilière a stimulé les marchés boursiers du continent et de Hong Kong lundi, tandis que les actions de Tokyo ont chuté après qu’un partisan du resserrement de la Banque du Japon soit sorti victorieux de la course à la direction du parti au pouvoir.
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L’indice de référence CSI 300 se dirigeait vers un marché techniquement haussier, et les actions du minerai de fer et des promoteurs chinois ont bondi après que trois grandes villes ont assoupli les règles sur l’achat de logements. Les indices Nikkei et Topix ont tous deux chuté après la victoire surprise de Shigeru Ishiba, qui a pris au dépourvu les investisseurs qui pariaient sur un coup de pouce grâce à davantage de mesures de relance monétaire de la part de son rival.
Les marchés digèrent « l’impact combiné des mesures de relance chinoises, du ralentissement de l’inflation américaine, de la montée des tensions géopolitiques, ainsi que des résultats surprises des élections du PLD au Japon », a écrit Michael Wan, analyste chez Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. “Notre scénario de base est qu’Ishiba reflète le statu quo consistant à soutenir la normalisation de la Banque du Japon et donc à soutenir le yen.”
Le yen a chuté alors que le choc du marché s’est atténué suite à la victoire de Shigeru Ishiba dans la course à la direction du Parti libéral-démocrate au pouvoir.
Les marchés abordent le dernier trimestre alors que les perspectives économiques mondiales s’améliorent suite aux mesures de relance de la Chine et que les banques centrales, de l’Indonésie à l’Europe et aux États-Unis, commencent à réduire les taux d’intérêt pour soutenir la croissance.
La mesure privilégiée par la Réserve fédérale pour mesurer l’inflation sous-jacente aux États-Unis et les dépenses des ménages a légèrement augmenté en août, soulignant un ralentissement de l’économie. Les rendements du Trésor et le dollar ont peu changé lundi, les investisseurs pariant que la Fed restera sur la bonne voie pour de nouvelles baisses de taux dans les mois à venir.
Les actions américaines devraient surperformer les bons du Trésor pour le reste de l’année, tandis que les marchés émergents sont préférés aux marchés développés, selon la dernière enquête Bloomberg Markets Live Pulse.
Les tensions au Moyen-Orient risquaient toutefois de s’intensifier à nouveau après l’assassinat par Israël du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, à Beyrouth.
Le pétrole était stable lundi, le marché attendant de voir comment l’Iran réagirait.
L’ambassade d’Iran à Beyrouth a déclaré que les frappes israéliennes constituaient une escalade dangereuse et entraîneraient les sanctions appropriées. Le président Masoud Pezeshkian n’est toutefois pas allé jusqu’à promettre une attaque directe et immédiate contre Israël en représailles.
“Pour les marchés, cela dépend de ce que l’Iran décide de faire”, a écrit Minna Kuusisto de Danske Bank dans une note adressée à ses clients. « Une guerre à grande échelle au Liban entraînerait une autre guerre aux portes de l’Europe. »
Cette semaine, les traders seront attentifs à l’inflation de la zone euro et aux données sur l’activité manufacturière attendues avant le rapport sur l’emploi aux États-Unis vendredi, qui aidera à évaluer les perspectives de baisse des taux de la Réserve fédérale d’ici la fin de l’année.
Quelques-uns des principaux mouvements des marchés :
Actions
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Les contrats à terme sur le S&P 500 avaient peu changé à 10 h 43, heure de Tokyo.
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Les contrats à terme Nikkei 225 (OSE) ont chuté de 4,2%
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Le Topix japonais a chuté de 2,9%
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Le S&P/ASX 200 australien a augmenté de 0,8%
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Le Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 1,7%
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Le Shanghai Composite a augmenté de 4,5%
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Les contrats à terme sur l’Euro Stoxx 50 sont inchangés
Devises
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L’indice Bloomberg Dollar Spot a peu changé
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L’euro a peu changé à 1,1166 $
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Le yen japonais a chuté de 0,3% à 142,57 pour un dollar
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Le yuan offshore a peu changé à 6,9869 pour un dollar.
Crypto-monnaies
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Bitcoin a chuté de 1% à 65 188,34 $
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L’éther a chuté de 0,8% à 2 640,02 $
Obligations
Matières premières
Cette histoire a été réalisée avec l’aide de Bloomberg Automation.
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