(Bloomberg) — Les actions européennes et les contrats à terme sur actions américaines étaient stables vendredi après que les traders ont revu à la baisse leurs attentes de baisse des taux d’intérêt face à de solides ventes au détail. L’or a battu un nouveau record.
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L’indice européen Stoxx 600 a été soutenu par la reprise des valeurs minières après que les dernières nouvelles économiques en provenance de Chine ont stimulé le sentiment. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont peu changé, tandis que ceux sur le Nasdaq 100 ont légèrement augmenté.
La livre sterling s’est renforcée et les obligations britanniques ont chuté après que les ventes au détail britanniques ont augmenté de manière inattendue en septembre, signe de résilience économique qui plaide en faveur d’une réduction progressive des taux par la Banque d’Angleterre.
Les bons du Trésor se sont stabilisés après leurs fortes ventes jeudi alors que les ventes au détail américaines se sont renforcées plus que prévu, soulignant à quel point les dépenses de consommation continuent de stimuler l’économie américaine. Cela fait suite à un rapport sur l’emploi explosif et à un chiffre d’inflation à la consommation plus élevé que prévu au début du mois, qui n’ont fait que renforcer l’opinion selon laquelle les États-Unis sont loin d’être en récession.
“Je pense que le marché obligataire est un peu schizophrène et lit trop de choses dans chaque impression de données”, a déclaré Gregory Peters, co-directeur des investissements de PGIM Fixed Income, à Bloomberg TV. “Il existe un préjugé sur le marché selon lequel toute nouvelle signifie davantage de baisses de taux et je ne suis pas sûr que ce soit l’environnement dans lequel nous nous trouvons.”
Un indice de force du dollar a légèrement baissé, réduisant ainsi sa progression de jeudi. Le yen s’est légèrement renforcé face au billet vert après s’être affaibli au-delà de 150 pour un dollar lors de la séance précédente, l’inflation globale au Japon ayant augmenté de 2,5% comme prévu.
En Chine, les actions ont accru leurs gains après que la Banque populaire de Chine a déclaré avoir mis en place un mécanisme de prêt permettant aux sociétés cotées et aux principaux actionnaires de racheter des actions, dans le but de stimuler les marchés des capitaux. Plus tôt, des données ont également montré que les derniers chiffres du produit intérieur brut, de la production industrielle et des ventes au détail du pays dépassaient les estimations.
Une série de données supérieures aux estimations ont propulsé la version américaine de l’indice de surprise économique de Citigroup au plus haut depuis avril. La jauge mesure la différence entre les publications réelles et les attentes des analystes.
Les données sur les ventes au détail publiées jeudi « mettent en évidence une force indéniable dans l’ensemble de l’économie », a déclaré Ellen Zentner de Morgan Stanley Wealth Management. “Des données solides inciteront les membres de la Fed à s’opposer à de nouvelles réductions en novembre, mais il est peu probable que le président Jerome Powell se laisse dissuader d’aller de l’avant avec des mesures régulières d’un quart de point.”
Dans le secteur des matières premières, l’or a atteint un nouveau record dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient, tandis que le West Texas Intermediate, le prix du brut américain, a légèrement augmenté pour s’échanger autour de 71 dollars par dollar.
Événements clés cette semaine :
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Mises en chantier aux États-Unis, vendredi
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Christopher Waller et Neel Kashkari de la Fed s’exprimeront vendredi
Quelques-uns des principaux mouvements des marchés :
Actions
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Le Stoxx Europe 600 a peu changé à 8h33, heure de Londres
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Les contrats à terme sur le S&P 500 ont peu changé
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Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont augmenté de 0,3%
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Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont peu changé
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L’indice MSCI Asie-Pacifique a augmenté de 1%
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L’indice MSCI Marchés émergents a augmenté de 1,6%
Devises
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L’indice Bloomberg Dollar Spot a chuté de 0,2%
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L’euro a peu changé à 1,0839 $
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Le yen japonais a peu varié à 150,11 pour un dollar.
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Le yuan offshore a augmenté de 0,2% à 7,1208 pour un dollar.
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La livre sterling a augmenté de 0,4% à 1,3059 $
Crypto-monnaies
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Bitcoin a augmenté de 1,6% à 68 004,01 $
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L’éther a augmenté de 1,4% à 2 634,78 $
Obligations
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Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a progressé de deux points de base à 4,11%
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Le rendement allemand à 10 ans a peu varié à 2,22%
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Le rendement britannique à 10 ans a progressé de trois points de base à 4,12%
Matières premières
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Le brut Brent a augmenté de 0,3% à 74,70 dollars le baril
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L’or au comptant a augmenté de 0,5% à 2 706,16 $ l’once
Cette histoire a été réalisée avec l’aide de Bloomberg Automation.
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