TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Li-Cycle Holdings Corp. (NYSE : LICY) (« Li-Cycle » ou la « Société »), l’une des principales sociétés mondiales de récupération des ressources des batteries lithium-ion, a annoncé aujourd’hui avoir commencé une offre publique souscrite aux États-Unis (l’Offre) visant à offrir et à vendre des unités composées (i) d’actions ordinaires (ou de bons de souscription préfinancés en remplacement de ceux-ci) et (ii) de bons de souscription pour l’achat d’actions ordinaires.
De plus, la Société prévoit accorder à Aegis Capital Corp. une option de 45 jours pour acheter des actions ordinaires et/ou des bons de souscription supplémentaires représentant jusqu’à 15 % du total des actions ordinaires et jusqu’à 15 % du total des bons de souscription vendus dans le cadre du placement uniquement. pour couvrir les surallocations, le cas échéant.
La Société a l’intention d’utiliser le produit net de l’Offre pour son fonds de roulement et pour les besoins généraux de l’entreprise.
Les actions ordinaires de la Société se négocient à la Bourse de New York sous le symbole LICY. Les warrants proposés et les warrants préfinancés, le cas échéant, ne seront cotés sur aucune bourse. L’offre est assujettie aux conditions du marché et à d’autres conditions, et rien ne garantit si et quand l’offre pourra être réalisée, ni quant à la taille ou aux modalités réelles de l’offre.
Aegis Capital Corp. agit en qualité d’unique teneur de livre pour l’Offre sur la base d’un engagement ferme. Freshfields US LLP agit en tant que conseiller juridique de la Société. Sichenzia Ross Ference Carmel LLP agit en tant que conseiller juridique d’Aegis Capital Corp.
L’offre est réalisée conformément à une déclaration d’enregistrement préalable en vigueur sur formulaire S-3 (n° 333-278010) préalablement déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (˜SEC) et déclarée effective par la SEC le 29 mars 2024. le supplément de prospectus provisoire et le prospectus qui l’accompagne décrivant les modalités de l’offre seront déposés auprès de la SEC et seront disponibles sur le site Web de la SEC situé à l’adresse www.sec.gov. Des copies électroniques du supplément de prospectus provisoire et du prospectus qui l’accompagne peuvent être obtenues, lorsqu’elles sont disponibles, en contactant Aegis Capital Corp., à l’attention de : Syndicate Department, 1345 Avenue of the Americas, 27th floor, New York, NY 10105, par courrier électronique à syndicate@ aegiscap.com, ou par téléphone au +1 (212) 813-1010. Avant d’investir dans l’Offre, les parties intéressées doivent lire dans leur intégralité la déclaration d’enregistrement, le supplément de prospectus préliminaire, le prospectus qui l’accompagne et les autres documents que la Société a déposés auprès de la SEC qui y sont incorporés, qui fournissent plus d’informations sur la Société et l’Offrande.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu de les lois sur les valeurs mobilières de cet État ou juridiction.
À propos de Li-Cycle Holdings Corp.
Li-Cycle (NYSE : LICY) est l’un des leaders mondiaux de la récupération des ressources des batteries lithium-ion. Créée en 2016 et avec d’importants clients et partenaires du monde entier, la mission de Li-Cycle est de récupérer les matériaux critiques de qualité batterie afin de créer une chaîne d’approvisionnement nationale en boucle fermée pour les batteries pour un avenir énergétique propre. La société s’appuie sur ses Spoke & Hub Technologies™ innovantes, durables et protégées par brevet pour recycler tous les différents types de batteries lithium-ion. Dans nos rayons, ou installations de prétraitement, nous recyclons les déchets de fabrication des batteries et les batteries en fin de vie pour produire de la masse noire, une substance semblable à une poudre qui contient un certain nombre de métaux précieux, notamment le lithium, le nickel et le cobalt. Dans nos futurs hubs, ou installations de post-traitement, nous prévoyons de traiter la masse noire pour produire des matériaux critiques de qualité batterie, notamment du carbonate de lithium, pour la chaîne d’approvisionnement des batteries lithium-ion. Pour plus d’informations, visitez https://li-cycle.com/.
Déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent être considérées comme des déclarations prospectives au sens de la US Private Securities Litigation Reform Act de 1995, section 27A de la US Securities Act de 1933, telle que modifiée, section 21 de la US Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée, et les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives peuvent généralement être identifiées par l’utilisation de mots tels que croire, peut, sera, continuer, s’attendre, devrait, planifier, potentiel, futur ou d’autres expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations. de questions historiques, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas de tels mots d’identification. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant : la réalisation et les conditions de l’offre ; et l’utilisation prévue du produit par la Société.
Ces déclarations sont basées sur diverses hypothèses, identifiées ou non dans ce communiqué de presse, y compris, mais sans s’y limiter, des hypothèses concernant la capacité de Li-Cycle à satisfaire aux conditions de tirage et à accéder au financement dans le cadre d’une facilité de prêt avec le ministère américain de l’Énergie (le prêt du DOE Facilité); le calendrier, la portée et le coût des projets de Li-Cycle, y compris les projets suspendus ; la capacité de traitement et de production des installations de Li-Cycle ; La capacité de Li-Cycle à s’approvisionner en matières premières et à gérer les risques de la chaîne d’approvisionnement ; La capacité de Li-Cycle à augmenter la capacité et l’efficacité du recyclage ; La capacité de Li-Cycle à obtenir un financement à des conditions acceptables ou pas du tout ; le succès du plan de préservation de la trésorerie de Li-Cycle ; le résultat de la stratégie d’avenir du Rochester Hub de Li-Cycle ; La capacité de Li-Cycle à retenir et embaucher du personnel clé et à entretenir des relations avec les clients, les fournisseurs et d’autres partenaires commerciaux. Rien ne garantit que ces estimations ou hypothèses se révéleront exactes et, par conséquent, les résultats ou événements réels peuvent différer sensiblement des attentes exprimées ou implicites dans les déclarations prospectives.
Ces déclarations prospectives sont fournies dans le but d’aider les lecteurs à comprendre certains éléments clés des objectifs, buts, cibles, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de Li-Cycle, et à obtenir une meilleure compréhension des activités et des opérations opérationnelles prévues de Li-Cycle. environnement. Les lecteurs sont avertis que ces informations peuvent ne pas être appropriées à d’autres fins et ne sont pas destinées à servir de garantie, d’assurance, de prédiction ou d’énoncé définitif de fait ou de probabilité par un investisseur, et ne doivent pas être invoquées par un investisseur.
Les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes inhérents, dont la plupart sont difficiles à prévoir et dont beaucoup échappent au contrôle de Li-Cycle et ne constituent pas des garanties de performances futures. Li-Cycle estime que ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les éléments suivants : l’incapacité de Li-Cycle à financer les coûts prévus et à réaliser les avantages anticipés de son plan d’optimisation Spoke ; L’incapacité de Li-Cycle à satisfaire aux conditions de retrait et à accéder au financement dans le cadre du mécanisme de prêt du DOE ; L’incapacité de Li-Cycle à développer le Rochester Hub comme prévu ou pas du tout, et d’autres projets futurs, y compris ses projets d’expansion du réseau Spoke, dans les délais ou dans les limites du budget, ou que ces projets ne répondront pas aux attentes en ce qui concerne leur productivité ou les spécifications de leur produits finis ; les risques et les incertitudes liés à la capacité de Li-Cycle à poursuivre son activité ; L’assurance de Li-Cycle peut ne pas couvrir toutes les responsabilités et tous les dommages ; La dépendance de Li-Cycle à l’égard d’un nombre limité de partenaires commerciaux pour générer des revenus ; l’incapacité de Li-Cycle à remédier efficacement aux faiblesses importantes de son contrôle interne à l’égard de l’information financière qu’elle a identifiées ou son incapacité à développer et à maintenir un contrôle interne approprié et efficace à l’égard de l’information financière ; et les risques de litiges ou de procédures réglementaires qui pourraient avoir un impact négatif important sur les résultats financiers de Li-Cycle. Ces risques et incertitudes, ainsi que d’autres, liés aux activités de Li-Cycle sont décrits plus en détail dans les sections intitulées Article 1A. Facteurs de risque et point 7. Discussion et analyse par la direction de la situation financière et des résultats d’exploitation »Facteurs clés affectant la performance de Li-Cycle dans son rapport annuel sur formulaire 10-K et les sections intitulées Partie II. Autres informations »Article 1A. Facteurs de risque et partie I. Informations financières “Point 2. Rapport de gestion sur la situation financière et les résultats d’exploitation” Facteurs clés affectant la performance de Li-Cycle dans ses rapports trimestriels sur formulaire 10-Q, dans chaque cas déposé auprès de la SEC et de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario au Canada. En raison de ces risques, incertitudes et hypothèses, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux contenus dans toute déclaration prospective.
Li-Cycle n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, sauf si les lois applicables l’exigent. Ces déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme représentant les évaluations de Li-Cycle à toute date postérieure à la date de ce communiqué de presse.
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Relations investisseurs et médias
Louie Diaz
Sheldon D’souza
Relations investisseurs : investisseurs@li-cycle.com
Médias : media@li-cycle.com
Source : Li-Cycle Holdings Corp.
