Mercredi, Morgan Stanley a ajusté sa position sur Victoria’s Secret (NYSE:VSCO), rehaussant la pondération de l’action de Underweight à Equalweight et augmentant l’objectif de cours de 14 à 20 dollars. Cette décision intervient après avoir pris en compte plusieurs facteurs susceptibles d’influencer les performances de l’entreprise à court terme.
Cette amélioration reflète un regain d’optimisme dû aux changements de direction chez Victoria’s Secret, qui, selon les analystes, pourraient relancer les efforts de redressement de la marque. En outre, les performances de l’entreprise au deuxième trimestre ont établi des attentes raisonnables pour le second semestre de l’année, suggérant que la barre du succès futur est atteignable.
Les analystes de Morgan Stanley ont noté que les récents changements de direction chez Victoria’s Secret ont ravivé l’espoir d’une renaissance de l’entreprise. Ce changement à la tête de la marque est considéré comme une évolution positive qui pourrait faire progresser la marque et potentiellement conduire à de meilleurs résultats financiers.
En outre, les résultats du deuxième trimestre de l’entreprise ont été identifiés comme un indicateur positif. Les résultats ont établi un niveau de performance que Victoria’s Secret pourrait raisonnablement maintenir ou dépasser au cours du second semestre de l’année, fournissant ainsi une base solide pour les stratégies à court terme de l’entreprise.
La déclaration de l’analyste souligne l’impact de la nouvelle direction, suggérant que les défis à court terme auxquels Victoria’s Secret pourrait être confrontée seront probablement ignorés par le marché à la lumière des changements positifs. L’attention du marché semble se porter sur le potentiel de redressement réussi plutôt que sur les résultats immédiats, comme l’indique l’objectif de cours relevé à 20 $.
Récemment, Victoria’s Secret a fait l’objet de plusieurs notations d’analystes. BMO Capital Markets a réitéré sa notation Outperform pour la société, indiquant que l’action du détaillant devrait surperformer le marché en général. Parallèlement, TD Cowen a maintenu sa notation Hold, soulignant l’introduction efficace de nouveaux produits par la société et sa stratégie de transformation en cours.
En termes de changements de direction, Victoria’s Secret a annoncé la nomination d’Hillary Super au poste de PDG, à compter du 9 septembre 2024. Super, qui apporte près de trois décennies d’expérience dans le commerce de détail, succédera à Martin Waters (NYSE 🙂 et rejoindra également le conseil d’administration de la société.
Les résultats financiers préliminaires du deuxième trimestre de la société indiquent une performance dans la fourchette supérieure ou supérieure à ses prévisions en termes de ventes, de résultat d’exploitation ajusté et de bénéfice par action ajusté. Plus précisément, les ventes nettes de Victoria’s Secret au deuxième trimestre devraient diminuer de 1 à 2 %, dépassant la baisse anticipée de 1 à 3 %.
Le résultat d’exploitation ajusté devrait se situer entre 57 et 62 millions de dollars, dépassant les 30 à 45 millions de dollars prévus. Le bénéfice par action dilué ajusté est estimé entre 0,34 et 0,39 dollar, ce qui est nettement supérieur aux prévisions précédemment publiées de 0,05 à 0,20 dollar.
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L’action de Victoria’s Secret a en effet été confrontée à une volatilité importante, comme le montrent les tendances récentes de son cours. Les actions de la société ont connu une baisse notable au cours des six derniers mois, avec un rendement total sur six mois de -34,74 %, reflétant les défis auxquels le détaillant est confronté dans un marché concurrentiel. Malgré cela, les analystes sont optimistes quant au potentiel de rentabilité de l’entreprise cette année.
D’un point de vue d’investissement, le ratio cours/bénéfice actuel de Victoria’s Secret est de 13,5, ce qui suggère que l’action se négocie à une valorisation relativement modérée par rapport aux bénéfices. En outre, le chiffre d’affaires de la société pour les douze derniers mois au premier trimestre 2025 s’élève à 6,134 milliards de dollars, avec une marge bénéficiaire brute de 44,47 %, ce qui indique une forte capacité à conserver les bénéfices des ventes. Cependant, la croissance du chiffre d’affaires a connu une légère baisse de -2,12 % au cours de la même période, ce que les investisseurs pourraient vouloir prendre en compte dans le contexte de la performance globale de l’entreprise et de ses perspectives d’avenir.
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