Prédiction: Ce sera le stock de semi-conducteur le plus performant au cours des 10 prochaines années (indice: ce n’est pas nvidia)
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Le rôle de l’intelligence artificielle (IA) joue dans l’industrie des semi-conducteurs devrait augmenter considérablement au cours des prochaines années.
Taiwan Semiconductor Manufacturing est un partenaire clé pour les fabricants de puces car ils s’appuient sur les services de fonderie de l’entreprise.
Alors que les perspectives de croissance de Taiwan Semi semblent brillantes, le stock se négocie à une évaluation historiquement bon marché.
Le lancement de Chatgpt le 30 novembre 2022 a représenté l’un des principaux catalyseurs qui ont déclenché la révolution autour de l’intelligence artificielle (IA). Depuis cette date, les actions de Semiconductor Nvidia ont grimpé à 550% astronomique, transformant l’entreprise en une entreprise de plusieurs dollars dans le processus. Alors que les puces semi-conductrices devraient rester une composante intégrale du développement de l’IA, les investisseurs souhaitent identifier de nouvelles opportunités de croissance au-delà de NVIDIA.
Fabrication de semi-conducteurs de Taiwan(NYSE: TSM) est une autre entreprise qui semble bien positionnée pour dominer l’arène des puces AI au cours de la prochaine décennie. Ses perspectives de croissance et ses tendances d’évaluation soutiennent les raisons pour lesquelles Taiwan Semi est mon premier choix dans l’espace des puces en ce moment.
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Il y a de fortes chances que vous soyez familier avec des noms comme Nvidia, Micro-appareils avancéset À Broadcom En ce qui concerne les chipsets et l’infrastructure de centre de données avancés utilisés pour la création d’applications d’IA. Ce que vous ne connaissez peut-être pas si, cependant, c’est le rôle que Taiwan Semi joue en arrière-plan.
Nvidia, AMD, Broadcom, Openai, Amazone, Qualcommet bien d’autres comptent sur les processus de fabrication de TSMC pour aider à fabriquer leurs puces et leurs produits de systèmes intégrés. En d’autres termes, Taiwan Semi donne vie aux prouesses d’ingénierie des plus grands joueurs de l’IA.
Source de l’image: Getty Images.
En 2024, TSMC a généré 88,3 milliards de dollars de ventes et 6,81 $ de bénéfice par action. Selon les estimations consensuelles ci-dessous, Wall Street s’attend à ce que la ligne de première ligne de l’entreprise continue de croître rapidement au cours des deux prochaines années tout en maintenant une rentabilité saine.
L’IA sur le marché des semi-conducteurs devrait atteindre une taille de marché de 233 milliards de dollars d’ici 2034, selon la recherche de priorité. Étant donné que TSMC détient déjà plus de 60% du marché des fonds, combiné à sa longue liste de concepteurs de puces de pointe en tant que clients et à la montée des chipsets en silicium personnalisés, Taiwan Semi est en bonne position pour réaliser ou même dépasser les estimations financières illustrées ci-dessus.
À ce jour, Taiwan Semi se négocie à un ratio prix / bénéfice (P / E) de 21. Ceci est conforme à son multiple moyen à 10 ans.
Mais l’évaluation de TSMC s’est considérablement comprimée au cours des derniers mois, la cause principale étant l’incertitude continue concernant les nouveaux tarifs et les politiques commerciales des États-Unis
Bien qu’il soit difficile de prédire quand il y aura un soulagement des négociations commerciales en cours, j’ai tendance à être dans le camp qui estime que les actions de croissance sont survendues en ce moment. D’un point de vue macro, les tarifs peuvent changer à tout moment et les politiques actuelles ne dureront pas éternellement. Les investisseurs surestiment les tarifs d’impact pourraient avoir sur les activités de TSMC à court terme tout en sous-estimant à quel point l’opportunité à long terme de l’entreprise est brillante.
Contrairement à un investissement dans NVIDIA, l’achat d’actions TSMC est plus ou moins de pari à long terme sur la demande globale des puces et les dépenses d’infrastructure d’IA. En d’autres termes, quel que soit le jeu de puces ou de centres de données de l’entreprise, le plus de demande – TSMC en bénéficie.
Cela met l’entreprise au milieu d’une mégafente générationnelle en herbe. Les perspectives de croissance de Taiwan Semi sont les meilleures qu’elles ont été au moins au cours de la dernière décennie, et pourtant, l’évaluation de l’entreprise est inchangée de sa moyenne à 10 ans et représente même une remise par S&P 500 indice.
Mettez tout cela ensemble, et vous avez un cas clair sur les raisons pour lesquelles Taiwan Semi est le meilleur stock de puces à posséder pour la prochaine décennie.
Avant d’acheter des actions dans la fabrication de semi-conducteurs de Taiwan, considérez ceci:
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John Mackey, ancien PDG de Whole Foods Market, une filiale d’Amazon, est membre du conseil d’administration de Motley Fool’s. Adam Spatacco a des positions en Amazon et Nvidia. Le Motley Fool a des positions et recommande des micro appareils avancés, Amazon, Nvidia, Qualcomm et Taiwan Semiconductor Manufacturing. Le Motley Fool recommande Broadcom. Le fou du Motley a un politique de divulgation.
