ETF Global X SuperDividend US(Fraîchement échantillonné: div) et Portfolio SPDR S&P 500 High Dividend ETF(Fraîchement échantillonné: lance) Les deux ont un objectif similaire d’acheter des actions à haut rendement. Cependant, ils font l’effort d’une manière légèrement différente.
Le portefeuille SPDR SPDR S&P 500 est-il un rendement de 4,1% de 4,1% du FNB de dividende élevé que le rendement de 5,4% de Global X SuperDividend US ETF?
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF est incroyablement simple à comprendre. Il commence par ne regarder que les actions payantes en dividendes à l’intérieur le S&P 500(Snpindex: ^ gspc)qui est une liste organisée de grandes entreprises généralement destinées à représenter l’économie américaine plus large. Les payeurs de dividendes sont alignés par le rendement des dividendes, du plus élevé au plus bas.
Les 80 actions les plus élevés sont placées dans le FNB en utilisant une méthodologie de pondération égale, de sorte que chaque stock a le même impact sur les performances globales. Mis à part le bit de poids égal, c’est une approche assez simple.
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Global X SuperDividenD US ETF est beaucoup plus compliqué. Il commence sa projection par Regarder la version bêtaune mesure de la volatilité par rapport au marché plus large. Une version bêta supérieure à 1 suggère que le stock est plus volatil que le marché, tandis qu’une version bêta inférieure à 1 suggère qu’elle est moins volatile. Global X SuperDividenD US ETF ne sélectionne que des actions avec des bêtas égaux ou inférieurs à 0,85. Le passage suivant consiste à éliminer les actions avec des rendements de dividendes inférieurs à 1% ou plus de 20%.
Après cela, les actions restantes sont vérifiées pour s’assurer qu’ils ont versé des dividendes au moins au cours des deux dernières années et que le dividende actuel est au moins égal à 50% du dividende de l’année précédente. Ce dernier est intéressant car il permet aux entreprises qui ont réduit leurs dividendes pour rester dans le mélange. À partir de cette liste finale, les 50 actions avec les rendements de dividendes les plus élevés sont sélectionnés. Comme le portefeuille SPDR S&P 500 ETF de dividendes élevé, une méthodologie de pondération égale est appliquée.
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La sélection des actions utilisant seulement un rendement élevé car le facteur déterminant est une approche risquée de l’investissement. La liste des actions les plus élevés comprendra intrinsèquement des entreprises qui sont confrontées à des problèmes matériels et qui sont donc en disgrâce à Wall Street pour une bonne raison. Ainsi, les ETF de dividendes élevés SPDR SPDR S&P 500 et le Global X Superdividend US ETF ont pris des mesures pour aider à réduire le risque.
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF s’appuie sur les critères de sélection de l’indice S&P 500. Les 500 actions de l’indice sont sélectionnées par un comité car elles sont importantes et économiquement importantes. Cela va, intrinsèquement, éliminera les entreprises moins souhaitables au fil du temps.
Global X SuperDividenD US ETF utilise la version bêta, tentant spécifiquement de trouver des actions à faible volatilité. L’élimination des rendements de plus de 20%, quant à lui, élimine les situations de rendement les plus bizarres qui nécessiteraient probablement une analyse profonde pour maîtriser.
L’utilisation d’une pondération égale par ces deux fonds négociés en bourse (ETF), en attendant, plafonne effectivement les dommages que tout stock peut faire à l’exécution du portefeuille global. Cela dit, cela limite également la quantité d’avantages dérivée de tout investissement unique. Cependant, le contrôle des risques est un aspect important de ces deux ETF.
Comme le souligne le graphique, au fil du temps, Global X SuperDividenD US ETF a pris du retard sur le portefeuille SPDR S&P 500 ETF de dividendes élevé sur une base totale de rendement. Le rendement total comprend le réinvestissement des dividendes, donc le graphique prend essentiellement en compte la différence de rendement notable entre les deux ETF.
Ce graphique est cependant encore plus révélateur. Il affiche le rendement du prix uniquement avec le rendement total. Essentiellement, le rendement du prix uniquement est ce qu’un investisseur qui a utilisé les dividendes pour payer les frais de subsistance aurait vu. Et les chiffres sont assez mauvais pour Global X SuperDividenD US ETF, qui a perdu environ 25% de sa valeur au cours de la dernière décennie.
Le portefeuille SPDR S&P 500 ETF de dividendes élevé a augmenté en valeur d’environ 45%. C’est une énorme différence de point de pourcentage de 70 pour cent!
Un dernier graphique montrant les versements de dividendes réels que chacun de ces ETF crachera sera informatif. SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF Le dividende est plus volatil sur une base trimestrielle, mais notez qu’elle a tendance au-dessus du dividende payé par Global X SuperDividend US ETF. Le dividende de Global X SuperDividend US ETF, quant à lui, a été inférieur à la baisse au fil du temps.
Cela a vraiment un sens. Avec une base d’actifs croissante, le PREP Portfolio S&P 500 High Dividend ETF a plus de capital qui lui permet de produire plus de dividendes. Avec une base de capital rétrécie, le Global X SuperDividend US ETF a moins de capital et, par conséquent, moins de capacité à générer des dividendes.
Si vous réinvestivez vos dividendes ou les utilisez pour payer les frais de subsistance, le PREP Portfolio S&P 500 High Dividend ETF ressemble à une meilleure sélection à long terme que le Global X SuperDividenD US ETF. Autrement dit, l’ajout de la version bêta dans le mélange a, jusqu’à présent, prouvé une traînée trop grande sur les performances pour justifier l’ajout de Global X SuperDividenD US ETF à un portefeuille de revenus.
Ceci est à moins que, bien sûr, vous cherchez spécifiquement à limiter la volatilité à court terme au cours d’une période d’incertitude du marché. Une telle tactique, cependant, n’est vraiment qu’une approche à court terme. Si vous êtes un investisseur d’achat et de maintien, SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF ressemble au gagnant ici.
Avez-vous déjà eu l’impression d’avoir manqué le bateau pour acheter les actions les plus réussies? Alors vous voudrez entendre cela.
En de rares occasions, notre équipe d’experts d’analystes émet un Le stock “Double Down” Recommandation pour les entreprises qu’ils pensent sont sur le point de faire éclater. Si vous craignez, vous avez déjà manqué votre chance d’investir, c’est le meilleur moment pour acheter avant qu’il ne soit trop tard. Et les chiffres parlent d’eux-mêmes:
Nvidia:Si vous avez investi 1 000 $ lorsque nous avons doublé en 2009,vous auriez 299 728 $! *
Pomme: Si vous avez investi 1 000 $ lorsque nous avons doublé en 2008, vous auriez 39 754 $! *
Netflix: Si vous avez investi 1 000 $ lorsque nous avons doublé en 2004, vous auriez 480 061 $! *
À l’heure actuelle, nous émettons des alertes «double» pour trois entreprises incroyables, et il n’y a peut-être pas de chance comme celle-ci de sitôt.
* Le conseiller en actions revient au 14 mars 2025
Reuben Gregg Brewer N’a aucune position dans les actions mentionnées. Le Motley Fool n’a aucune position dans les actions mentionnées. Le fou du Motley a un politique de divulgation.
