3 brillantes actions d’IA que les milliardaires achètent pour les 3 étapes du boom de l’intelligence artificielle

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Un récent rapport d’UBS Global Wealth Management estime que les revenus de l’intelligence artificielle atteindront 1,2 billion de dollars d’ici 2027. Les analystes estiment que « l’IA sera l’innovation la plus profonde et l’une des plus grandes opportunités d’investissement de l’histoire de l’humanité ».

Le rapport divise l’opportunité d’investissement en trois couches : (1) la couche habilitante, (2) la couche d’intelligence et (3) la couche d’application. Vous trouverez ci-dessous trois brillantes actions d’IA (une pour chaque couche) que les milliardaires achetaient au deuxième trimestre.

  • Andreas Halvorsen de Viking Global Investors a acheté 1,3 million d’actions de Nvidia (NASDAQ : NVDA).

  • Ken Griffin de Citadel Advisors a acheté 1,1 million d’actions de Amazone (NASDAQ : AMZN).

  • David Shaw de DE Shaw & Co. a acheté 689 000 actions de Chien de données (NASDAQ : DDOG).

Voici ce que les investisseurs devraient savoir à propos de ces actions.

1. Nvidia : la couche habilitante

Les analystes d’UBS définissent la première étape du intelligence artificielle (IA) en plein essor en tant que couche habilitante. Il comprend sociétés de semi-conducteurs et les cloud publics qui fournissent les services d’infrastructure et de plate-forme nécessaires au développement d’applications d’IA. UBS estime que les revenus provenant de la couche habilitante atteindront 516 milliards de dollars d’ici 2027.

Nvidia s’inscrit parfaitement dans cette catégorie. La raison la plus évidente de son inclusion est la domination des unités de traitement graphique (GPU) des centres de données. Nvidia a représenté 98 % des expéditions de GPU pour centres de données l’année dernière et détient 90 % de part de marché dans les puces IA selon Morgan Stanley l’analyste Joseph Moore. Recherche Forrester a récemment écrit : “Sans les GPU de Nvidia, l’IA moderne ne serait pas possible.”

Nvidia fournit également des bibliothèques de logiciels et des outils de développement via sa plate-forme CUDA qui rationalisent la création d’applications accélérées par GPU. De plus, la société a également lancé un produit complet d’IA en tant que service appelé DGX Cloud. Il rassemble une infrastructure de calcul intensif, des modèles d’apprentissage automatique pré-entraînés et des logiciels qui prennent en charge le développement d’applications d’IA dans des cas d’utilisation allant des robots autonomes aux systèmes de recommandation.

Pour l’avenir, Nvidia est bien placé pour conserver sa position de leader dans le domaine des puces IA malgré la concurrence de plus en plus rude de la part des sociétés de semi-conducteurs comme DMLA et Broadcom. Pour citer Forrester Research, « l’innovation, la feuille de route et la vision de l’entreprise sont claires et lui ont permis d’évoluer à la vitesse de la lumière par rapport aux autres fabricants de semi-conducteurs pour puces IA. »

Wall Street s’attend à ce que les bénéfices de Nvidia augmentent de 37 % par an au cours des trois prochaines années. Ce consensus fait que la valorisation actuelle de 57 fois les bénéfices semble être un point d’entrée raisonnable. Ces chiffres donnent un ratio PEG de 1,5, ce qui représente une réduction importante par rapport à la moyenne sur trois ans de 3,1.

2. Amazon : la couche de renseignement

Les analystes d’UBS définissent la deuxième étape du boom de l’intelligence artificielle comme étant la couche d’intelligence. Il comprend des entreprises qui utilisent des actifs de données pour créer les grands modèles de langage (LLM) et les modèles d’apprentissage automatique qui alimentent les applications d’intelligence artificielle. UBS estime que les revenus issus du renseignement s’élèveront à 255 milliards de dollars en 2027.

Amazon s’inscrit parfaitement dans les première et deuxième catégories. Amazon Web Services, le plus grand cloud public en termes de revenus, donne accès à des services d’infrastructure et de plateforme qui prennent en charge le développement de modèles et d’applications d’IA. Amazon Bedrock en est un exemple. Il s’agit d’une plate-forme de développement d’IA générative qui permet aux entreprises d’affiner les modèles pré-entraînés, y compris la famille de modèles Titan développée par Amazon.

De plus, les acheteurs d’Amazon dépensent 443 000 $ par minute sur la place de marché, selon Goldman Sachs. Cela permet à l’entreprise une compréhension approfondie des goûts et des préférences des consommateurs, et son assistant d’achat génératif IA (Rufus) utilise ces informations pour répondre aux questions et faire des recommandations de produits. Depuis le 18 septembre, Rufus est officiellement disponible pour tous les clients américains.

Selon une récente enquête menée auprès des responsables informatiques de Goldman Sachs, environ 30 % des applications s’exécutent aujourd’hui dans des cloud publics, mais ce chiffre devrait approcher 50 % dans trois ans. En tant que plus grand cloud public, Amazon Web Services est particulièrement bien placé pour bénéficier de l’augmentation de la demande de services d’IA, tout simplement parce qu’il dispose déjà de la plus grande base de clients et de l’écosystème de partenaires le plus important.

Wall Street s’attend à ce que les bénéfices d’Amazon augmentent de 22 % par an au cours des trois prochaines années, ce qui rend raisonnable la valorisation actuelle de 45 fois les bénéfices. Ces chiffres donnent un ratio PEG de 2,1, soit une décote par rapport à la moyenne sur trois ans de 2,9.

3. Datadog : La couche applicative

Les analystes d’UBS définissent la troisième étape du boom de l’intelligence artificielle comme étant la couche applicative. Il comprend des entreprises qui utilisent des actifs de données et des modèles de la couche intelligence pour développer des logiciels d’IA. UBS estime que les revenus issus de la couche applicative atteindront 395 milliards de dollars en 2027.

Datadog entre dans cette catégorie. L’entreprise est spécialisée dans les logiciels d’observabilité. Sa plateforme comprend une large gamme de produits qui aident les entreprises à surveiller, dépanner et évaluer les performances de l’infrastructure et des applications informatiques critiques. Plusieurs produits dépendent de l’IA. Par exemple, Watchdog est un moteur d’IA qui accélère la résolution des incidents en automatisant la détection des anomalies et l’analyse des causes profondes.

De même, Bits AI est une interface conversationnelle qui permet aux équipes de développement et d’exploitation d’interroger les données d’observabilité en langage naturel. Il simplifie les enquêtes, rationalise la gestion des incidents et accélère la résolution des problèmes de performances. De même, LLM Observability est un outil de surveillance spécialement conçu pour les grands modèles de langage qui alimentent les applications d’IA générative.

Entreprise de recherche Gartner a récemment classé Datadog parmi les principaux fournisseurs de plateformes d’observabilité pour la quatrième année consécutive. La société est également fortement présente dans plusieurs secteurs verticaux d’observabilité individuels, tels que l’analyse des journaux, la surveillance des serveurs et la surveillance des performances des applications. De plus, Forrester Research a reconnu son leadership en matière d’IA pour les opérations informatiques.

Sanjit Singh, analyste chez Morgan Stanley, considère Datadog comme l’un des éditeurs de logiciels les mieux placés pour monétiser l’IA générative. Wall Street s’attend à ce que les revenus de l’entreprise augmentent de 23 % par an jusqu’en 2026. Cela fait que la valorisation actuelle de 17,9 fois les ventes semble être un point d’entrée raisonnable pour les investisseurs patients.

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John Mackey, ancien PDG de Whole Foods Market, une filiale d’Amazon, est membre du conseil d’administration de The Motley Fool. Trevor Jennevine a des positions sur Amazon et Nvidia. The Motley Fool occupe des postes et recommande Advanced Micro Devices, Amazon, Datadog, Goldman Sachs Group et Nvidia. The Motley Fool recommande Broadcom et Gartner. Le Fou Motley a un politique de divulgation.

3 brillantes actions d’IA que les milliardaires achètent pour les 3 étapes du boom de l’intelligence artificielle a été initialement publié par The Motley Fool

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