BIP Wealth, une RIA basée à Atlanta, a reçu un investissement minoritaire de Constellation Wealth Capital (CWC) pour soutenir ses objectifs de croissance.
Le partenariat vise à aider BIP Wealth à étendre ses efforts de croissance organique et inorganique. L’entreprise gère plus de 5,5 milliards de dollars d’actifs.
En 2025, la société a vu 725 millions de dollars de nouveaux actifs organiques sous gestion et prévoit des chiffres plus élevés pour 2026 avec le soutien de CWC.
Elle s’attend également à ce que le soutien consultatif de CWC l’aide à étendre ses opérations tout en préservant son indépendance.
Le président et associé directeur de CWC, Karl Heckenberg, a déclaré : « Lorsque nous recherchons des qualités dans une entreprise avec laquelle nous associer, l’équipe de BIP Wealth a coché toutes les cases.
« Il est important pour nous de collaborer avec des personnes qui valorisent le partenariat et le service à la clientèle. Constatant leur croissance organique impressionnante et leur dévouement envers les clients, nous savions que nous voulions unir nos forces et contribuer à soutenir la croissance de la plateforme BIP Wealth à l’avenir.
La stratégie de croissance de BIP Wealth comprend des acquisitions.
En 2024 et 2025, la société a ajouté plus de 1,2 milliard de dollars d’actifs grâce à des partenariats avec The Money Advisor Group et Prehmus Financial.
L’investissement de CWC devrait contribuer à accélérer les projets de BIP de s’associer à davantage de sociétés de gestion de patrimoine, en particulier dans la région du Sud-Est et au-delà.
Les conseils sur la transaction ont été fournis par Jeff Singh de Chase Corporate Advisory, qui a facilité la première introduction entre BIP Wealth et CWC.
BIP Wealth sert des clients à l’échelle nationale depuis cinq sites : Atlanta, Alpharetta, Columbus et Peachtree Corners en Géorgie, ainsi que Nashville, Tennessee.
Bill Harris, PDG et co-fondateur de BIP Wealth, a commenté : « Nous souhaitons proposer notre modèle de leadership serviteur et axé sur le client à d’autres entreprises à la recherche d’une solution. Qu’un fondateur recherche de l’aide pour son plan de succession ou souhaite alimenter sa prochaine étape de croissance, nous souhaitons nous associer avec des personnes partageant les mêmes idées.
« Ce partenariat avec CWC ouvrira de nouvelles portes de croissance dans notre entreprise qui profiteront à nos clients et à l’ensemble de notre équipe. Nous avons beaucoup à offrir grâce à notre expertise approfondie en matière d’investissements privés et à nos capacités de planification avancées avec des professionnels en planification successorale et en fiscalité dans notre équipe. Je suis enthousiasmé par l’avenir de BIP Wealth alors que nous poursuivons notre croissance.
“BIP Wealth sécurise l’investissement de Constellation Wealth Capital” a été initialement créé et publié par Banquier Privé Internationalune marque appartenant à GlobalData.
Les informations présentes sur ce site ont été incluses de bonne foi à des fins d’information générale uniquement. Il n’est pas destiné à constituer un conseil sur lequel vous devriez vous fier, et nous ne donnons aucune représentation, garantie, expresse ou implicite quant à son exactitude ou son exhaustivité. Vous devez obtenir des conseils professionnels ou spécialisés avant d’entreprendre ou de vous abstenir de toute action sur la base du contenu de notre site.
