Au cours de la dernière année, le S&P 500 a grimpé 17%. C’est un gain meilleur que la moyenne, historiquement. Mais certaines entreprises se sont beaucoup mieux comportées et les investisseurs devraient en prendre note. En particulier, Une société orientée vers les consommateurs a bien surpassé l’indice plus large: ses actions ont grimpé de 42% au cours des 12 derniers mois (au 25 février). Devriez-vous acheter ceci stock de croissance Avec 1 000 $ en ce moment, qui vous donnerait environ 11 actions au prix actuel?
Le stock de croissance en question est Fitness Planet (Nyse: plnt). Des résultats financiers sains pour la chaîne de gymnase au cours des derniers trimestres ont propulsé les actions plus élevées, mais ils ont maintenant baissé de 17% par rapport à leur sommet de fin janvier, car les investisseurs n’étaient apparemment pas satisfaits des conseils de la société dans son dernier rapport, qu’elle a publié mardi.
Pour le quatrième trimestre, l’entreprise a déclaré 340,5 millions de dollars de revenus. Cela a augmenté de 19,4% d’une année sur l’autre, montrant comment Planet Fitness a réussi à rebondir parmi les premières phases de la pandémie, lorsque tous ses emplacements ont été temporairement fermés. Ce gain de haut niveau a été alimenté par l’ouverture de 86 nouveaux emplacements nets. Ventes à magasins comparables augmenté de 5,5%.
“Nous continuons à faire des progrès significatifs en train d’exécuter nos impératifs stratégiques de redéfinition de notre marque, d’améliorer l’expérience des membres, de affiner notre produit et d’optimiser notre format et d’accélérer les ouvertures du club”, a déclaré le PDG Colleen Keating dans le communiqué de presse des résultats.
Planet Fitness a beaucoup de potentiel de croissance. La direction estime qu’elle pourrait éventuellement augmenter son empreinte américaine à 5 000 centres de fitness – près de deux fois plus que son nombre actuel de 2 722.
Le marché total adressable au niveau national semble être assez important. Seulement 7% des personnes de plus de 14 ans aux États-Unis sont actuellement des membres de Planet Fitness.
Les frais mensuels extrêmement bon marché de l’entreprise (15 $ pour l’option le plus bas) réduisent la barrière à l’entrée pour les personnes qui sont même légèrement intéressées à améliorer leur santé. Cela met Planet Fitness dans une position favorable pour bénéficier d’un intérêt accru pour le bien-être.
Comme mentionné, Planet Fitness compte actuellement plus de 2 700 emplacements dans l’ensemble de son système. Cela en fait l’une des plus grandes chaînes de gymnase aux États-Unis
Mais seulement 10% de ces emplacements appartiennent à des entreprises. Les 90% restants appartiennent à Franchise Partners, qui ont mis en place le capital et prennent le risque financier lors de l’ouverture d’une nouvelle planète. Ils paient des frais de redevance et contribuent à un fonds national de marketing. En retour, la société fournit des conseils opérationnels et un soutien marketing.
Un modèle de franchise peut être lucratif pour la société mère. La configuration de la lumière des actifs de Planet Fitness lui permet essentiellement d’augmenter ses revenus sans prendre d’énormes dépenses en capital. En théorie, les revenus qu’il apporte des franchisés devrait être une marge très élevée.
Les niveaux de rentabilité à long terme de l’entreprise prouvent que le modèle fonctionne comme prévu. Planet Fitness a enregistré une moyenne marge opérationnelle de 26,9% au cours de la dernière décennie. L’espoir est que, au fil du temps, ses résultats se développent à un clip plus rapide que ses revenus.
Sur la base de ses perspectives de croissance, de ses bénéfices et de ses modèles de franchise, vous pourriez penser que c’est une bonne idée d’ajouter des actions de fitness Planet à votre portefeuille. Si l’entreprise peut exécuter sa stratégie d’expansion, ses revenus pourraient être beaucoup plus élevés dans cinq ans qu’ils ne le sont aujourd’hui.
Cependant, les actions se négocient désormais à un Ratio de prix / bénéfice à terme de 31.4, ce qui n’est pas bon marché. Si les investisseurs souhaitent une exposition à un acteur solide dans l’industrie du fitness, cependant, et ont l’intention de détenir les actions à long terme, alors l’évaluation à laquelle ils les achètent peut ne pas avoir autant d’importance.
Avez-vous déjà eu l’impression d’avoir manqué le bateau pour acheter les actions les plus réussies? Alors vous voudrez entendre cela.
En de rares occasions, notre équipe d’experts d’analystes émet un Le stock “Double Down” Recommandation pour les entreprises qu’ils pensent sont sur le point de faire éclater. Si vous craignez, vous avez déjà manqué votre chance d’investir, c’est le meilleur moment pour acheter avant qu’il ne soit trop tard. Et les chiffres parlent d’eux-mêmes:
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Nvidia: Si vous avez investi 1 000 $ lorsque nous avons doublé en 2009, vous auriez 323 920 $! *
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Pomme: Si vous avez investi 1 000 $ lorsque nous avons doublé en 2008, vous auriez 45 851 $! *
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À l’heure actuelle, nous émettons des alertes «double» pour trois entreprises incroyables, et il n’y a peut-être pas de chance comme celle-ci de sitôt.
* Return conseiller en actions à partir du 24 février 2025
Neil Patel Et ses clients n’ont aucune position dans les actions mentionnées. Le Motley Fool a des positions et recommande Planet Fitness. Le fou du Motley a un politique de divulgation.
Ce stock de croissance a augmenté de 42% au cours de la dernière année. Devriez-vous l’acheter avec 1 000 $ dès maintenant? a été initialement publié par le Motley Fool
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