Par Anton Bridge
Tokyo (Reuters) -Us, la société de capital-investissement, KKR, augmentera son prix d’offre pour la société informatique japonaise Fuji Soft de plus de 4% pour le dépasser une offre rivale de Bain Capital, a-t-il déclaré mardi.
Il s’agit de la dernière salve d’une prolongation de la guerre des enchères qui a commencé en août de l’année dernière, KKR et Bain se disputant l’achat de Fuji Soft dans des offres d’offres tendres pouvant atteindre 2 milliards de dollars.
KKR a augmenté son prix à 9 850 yens (63,44 $) par action, contre 9 451 yens par action, le dépassant au-dessus de l’offre la plus récente de Bain de 9 600 yens (61,82 $) par action.
KKR détient actuellement une participation de 33,97% dans Fuji Soft après la première étape d’une offre en deux parties dans laquelle deux investisseurs militants – 3D Investment Partners et Farallon Capital – ont convenu d’offrir leurs actions à KKR.
Mais KKR n’a pas réussi à garantir une majorité en raison de l’offre plus élevée de Bain et parce que le cours de l’action de Fuji Soft s’est toujours échangé au-dessus de l’offre de KKR.
KKR a prolongé à plusieurs reprises sa période d’offre d’appel d’offres, la dernière en raison de la fin de vendredi.
Les actions de Fuji Soft ont augmenté de 1,79% à 9 975 yens en début d’après-midi, au-dessus des deux offres tendres.
Bain, qui est soutenu par la famille fondatrice de Fuji Soft, n’a pas encore lancé son offre d’offre d’appel d’offres, après avoir dit qu’il attendrait l’offre de KKR pour échouer ou être retiré.
Bain n’était pas immédiatement disponible pour commenter l’offre supérieure de KKR. Fuji Soft a refusé de commenter.
KKR a initialement offert 8 800 yens par action pour Fuji Soft en août dernier. Bain a annoncé sa candidature, à 9 450 yens par action, le mois suivant, ce qui a incité KKR à porter son offre à 9 451 yens par action. Il avait maintenu son prix d’offre malgré le fait que Bain augmente son offre à 9 600 yens.
(1 $ = 155,2800 yens)
(Reportage par Anton Bridge, Reportage supplémentaire de Kantaro Komiya et Kane Wu; Édition par Chang-Ran Kim et Kate Mayberry)
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