Le Dow, le S&P 500 et le Nasdaq chutent alors que les investisseurs repensent leurs paris sur les baisses de taux et les bons du Trésor à 10 ans
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Les actions américaines ont chuté lundi après-midi alors que le rendement du Trésor à 10 ans (^TNX) a dépassé les 4 % pour la première fois depuis août, avant une semaine de données clés sur l’inflation et le début de la saison des résultats.
La moyenne industrielle du Dow Jones (^DJI) a chuté de 1,2%, soit environ 400 points, après avoir atteint un nouveau record les actions ont grimpé pour clôturer la semaine dernière. Le S&P 500 (^GSPC) a perdu plus de 1%, tandis que le Nasdaq Composite, à forte composante technologique (^IXIC) a également chuté de plus de 1,1%.
Les actions ont chuté aux plus bas de la séance avec environ une heure de négociation restante après qu’un juge a ordonné à Alphabet (GOOG, GOOGLE) pour ouvrir l’activité de la boutique d’applications de Google, Google Play, à davantage de concurrence. Les actions d’Alphabet ont chuté de plus de 2 % à la suite de cette décision.
Contrats à terme sur le pétrole sauté plus de 3,5% lundi, prolongeant leurs plus gros gains hebdomadaires depuis plus d’un an alors que les traders prix à savoir si la réponse attendue d’Israël La récente attaque iranienne impliquera de cibler les gisements de pétrole du pays.
Le passage de l’ouragan Milton au statut de catégorie 5 au large du golfe du Mexique a également contribué à la hausse des prix du brut. Pendant ce temps, les valeurs des assurances ont chuté alors que la tempête se dirigeait vers la côte de Floride.
Pendant ce temps, les espoirs d’une baisse de taux démesurée de la part de la Réserve fédérale ont fondu après une période meilleure que prévu Rapport sur l’emploi de septembre a dissipé les inquiétudes concernant les fissures du marché du travail. Les traders ont abandonné les paris de la semaine dernière sur une baisse des taux de 0,50% en novembre et voient désormais une probabilité de 88% d’une baisse de 0,25%, selon le Outil FedWatch du CME.
Ces convictions seront mises à l’épreuve plus tard cette semaine, principalement avec les données clés sur l’inflation à la consommation qui seront publiées jeudi.
L’attente est maintenant lancée pour le Rapport sur l’inflation à la consommation d’octobre attendu jeudi pour donner un nouvel aperçu de la question de savoir si la Fed progresse dans la réduction des pressions sur les prix, déjà en train de se calmer, à son niveau Objectif de 2 %.
Le début des résultats du troisième trimestre est au centre de l’attention alors que Goldman Sachs (GS) a relevé son objectif pour le S&P 500affirmant qu’il s’attend à une croissance plus élevée des marges des entreprises. Après Pepsi (DYNAMISME) résultats mardi, la saison démarre sérieusement vendredi avec les rapports des grandes banques JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC), et BlackRock (NOIR).
En direct11 mises à jour
Alphabet chute de 2% suite à l’injonction de Google App Store
Alphabet (GOOG, GOOGLE) le titre a chuté de plus de 2% lundi après qu’un juge a ordonné le géant de la technologie pour ouvrir l’activité de la boutique d’applications de Google, Google Play, à davantage de concurrence.
Le juge a exposé les changements que Google doit apporter, notamment l’autorisation des applications Android provenant de sources concurrentes.
L’injonction découle d’un procès intenté en 2020 alléguant que Google avait écrasé la concurrence via les contrôles de distribution et de paiement de l’App Store.
L’action Apple déclassée par Jefferies, qui affirme que les smartphones « sérieux à IA » seront dans 2 ans
Laura Bratton de Yahoo Finance rapporte :
Pomme (AAPL) a été rétrogradé de Buy à Hold par l’analyste de Jefferies Edison Lee, citant des inquiétudes concernant les attentes exagérées concernant ses nouveaux iPhones compatibles avec l’IA.
Lee a déclaré que le matériel des smartphones n’est pas encore suffisamment avancé pour accueillir le type d’intelligence artificielle de haute technologie que les analystes et les consommateurs d’iPhone espèrent.
“Les attentes à court terme concernant l’iPhone 16 et même l’iPhone 17 sont trop élevées”, a écrit Lee dans une note aux investisseurs dimanche soir.
Les consommateurs sont de plus en plus optimistes quant au marché immobilier
Rapports Claire Boston de Yahoo Finance
Les consommateurs sont plus confiants dans le marché immobilier qu’ils ne l’ont été depuis deux ans, et beaucoup s’attendent à ce que taux hypothécaires tomber dans les 12 prochains mois.
L’indice Fannie Mae du sentiment d’achat d’un logement a augmenté de 1,8 point en septembre pour atteindre 73,9, son plus haut niveau depuis plus de deux ans, selon données publiées lundi. L’indice est en hausse de plus de 9 points par rapport à la même période il y a un an.
Un nombre record de 42 % des personnes interrogées s’attendent à une baisse des taux hypothécaires au cours des 12 prochains mois, contre 39 % un mois plus tôt. Malgré cela, seulement 19 % pensent que c’est le bon moment pour acheter une maison maintenant, ce qui est proche des plus bas historiques.
La composante du Dow Travelers coule avec d’autres assureurs alors que l’ouragan Milton se renforce en catégorie 5
Les valeurs de l’assurance ont chuté lundi alors que Milton se transformait en ouragan de catégorie 5, menaçant le golfe du Mexique et se dirigeant vers la Floride.
Assureurs Allstate (TOUS) et Dow Jones (^DJI) composante Voyageurs (VRT) tous deux ont chuté de plus de 3 %.
Assurance universelle basée en Floride (ÊTRE) était en baisse de plus de 18 %.
Pendant ce temps, les contrats à terme sur le brut ont prolongé leurs gains, en hausse de plus de 3 %, alors que les marchés attendaient les représailles d’Israël contre le producteur de pétrole iranien suite à l’attaque de missiles de la semaine dernière.
Chevrons (CVX) dit il a évacué tout le personnel de sa plate-forme Blind Faith dans le golfe du Mexique aux États-Unis et a fermé ses installations en prévision de l’ouragan Milton.
Google est sur le point de découvrir comment le DOJ veut refaire son empire
Alexis Keenan de Yahoo Finance rapporte :
Google (GOOG, GOOGLE) est sur le point de découvrir ce que le ministère de la Justice estime nécessaire de faire pour démanteler la domination du géant de la technologie sur le marché de la recherche en ligne.
L’action DJT bondit après la comparution d’Elon Musk au rassemblement Trump
Actions de Trump Media & Technology Group (DJT) a bondi d’environ 15 % lundi après qu’Elon Musk ait fait une apparition surprise au rassemblement de Donald Trump à Butler, en Pennsylvanie, ce week-end – au même endroit que l’ancien président. a survécu à une tentative d’assassinat en juillet.
Le milliardaire de la technologie, qui est le PDG de Tesla (TSLA) et SpaceX et possède également la plateforme de médias sociaux X (anciennement Twitter), a exprimé ouvertement son soutien à Trump avant les élections du mois prochain. Trump a même dit il envisagerait un poste au cabinet pour Musk, mais que l’homme d’affaires ne serait probablement pas en mesure de servir “avec tout ce qu’il se passe”.
Lors du rassemblement de samedi, Musk a déclaré à la foule que Trump était le seul candidat capable de « préserver la démocratie en Amérique », ajoutant que ce serait « la dernière élection » si Trump ne gagnait pas.
L’ancien président reste dans une course sans issue contre l’actuelle vice-présidente et candidate démocrate Kamala Harris, qui vient de se lancer dans une série d’apparitions dans les médias pour tenter de consolider la récente dynamique des sondages.
Harris est apparu dans un épisode de « Call Her Daddy », un podcast populaire destiné à la génération Z, ainsi qu’une interview pour « 60 Minutes ».
Le stock de Super Micro Computer augmente suite à la demande de serveurs IA
NVIDIA (NVDA) client et fabricant de serveurs IA Super Micro Computer (SMCI) a bondi jusqu’à 17 % lundi après que la société a annoncé les données d’expédition.
Super Micro Computer a déclaré lundi matin que il a expédié plus de 2 000 de ses serveurs haut de gamme aux centres de données d’IA à grande échelle depuis juin. La société a déclaré qu’elle vend désormais des serveurs utilisant plus de 100 000 puces d’IA par trimestre – un signe qu’il n’y a pas de ralentissement à court terme de la demande d’IA, comme le craignaient les analystes et les investisseurs. Le fabricant de serveurs a déclaré qu’il vendait son matériel à “certaines des plus grandes usines d’IA jamais construites”.
La hausse des actions de Super Micro lundi l’aide à se remettre du ralentissement de fin septembre, lorsque les actions ont chuté de 15 % à la suite d’informations selon lesquelles la société était en interrogé par le ministère américain de la Justice sur d’éventuelles violations comptables.
L’action Super Micro a bondi au début de 2024 alors que Big Tech s’est précipitée pour créer de nouvelles technologies d’intelligence artificielle générative avec des demandes énergétiques toujours croissantes. Le titre a chuté depuis qu’il a atteint un sommet proche de 120 dollars par action en mars.
Le pétrole poursuit ses gains, en hausse de 2% alors que le marché attend les représailles israéliennes contre l’Iran
Le pétrole a prolongé ses gains lundi après avoir enregistré son plus gros gain hebdomadaire depuis plus d’un an en prévision des représailles israéliennes contre l’Iran suite à la frappe de missile de la semaine dernière.
Contrats à terme West Texas Intermediate (CL=F) a avancé de plus de 2 % pour s’échanger au-dessus de 76 dollars le baril après avoir gagné plus de 9 % la semaine dernière. Contrats à terme sur le brut Brent (BZ=F), la référence internationale, a également augmenté de plus de 2% pour atteindre 80 dollars le baril pour la première fois depuis août.
Tel Aviv a promis de riposter après que l’Iran a lancé mardi quelque 200 missiles balistiques vers Israël. Les traders ont évalué la possibilité qu’une réponse cible les infrastructures pétrolières iraniennes.
“L’armée iranienne a répondu en affirmant que toute attaque d’Israël déclencherait une réponse encore plus forte de la part de l’Iran, de sorte que l’effet des scènes géopolitiques sur le brut continue de croître”, a écrit lundi Dennis Kissler, vice-président senior du commerce de BOK Financial.
Les actions du “Mag 7” sont mitigées alors que Nvidia augmente de 1% et Amazon chute de 2%
NVIDIA (NVDA) et Amazon (AMZN), deux des mégacapitalisations technologiques « Magnificent Seven », évoluaient dans des directions opposées lundi.
Le poids lourd des puces Nvidia a augmenté de plus de 1 % pour s’échanger au-dessus de 126 $ par action.
Le géant du commerce électronique et du cloud Amazon a chuté de plus de 2 % après Wells Fargo a dégradé la note du titre à pondération égale de surpondération dans l’attente d’une modération des revenus publicitaires.
La croissance de l’unité cloud d’Amazon ne compensera probablement pas les vents contraires en matière de marge, selon Ken Gawrelski, analyste chez Wells Fargo. « La puissance d’AWS ne suffit pas à elle seule », a-t-il écrit.
Les actions de Nvidia ont augmenté de plus de 1%
Les actions ouvrent en baisse alors que le rendement du Trésor à 10 ans dépasse 4%
Les principales moyennes ont ouvert en baisse lundi alors que le rendement du Trésor à 10 ans (^TNX) est repassé au-dessus de 4 %.
La moyenne industrielle du Dow Jones (^DJI) a chuté d’environ 0,3% après avoir atteint un nouveau record vendredi. Le S&P 500 (^GSPC) a perdu environ 0,3%, tandis que le Nasdaq Composite, à forte composante technologique (^IXIC) a baissé de 0,5%.
Le rendement de l’indice de référence du Trésor à 10 ans (^TNX) a atteint 4 % pour la première fois depuis août, alors que les espoirs d’une nouvelle baisse des taux de 50 points de base de la part de la Réserve fédérale se sont évanouis après une hausse plus forte que prévu. Rapport sur l’emploi de septembre.
Les prix du pétrole ont prolongé leurs gains lundi, après leur plus forte hausse hebdomadaire depuis plus d’un an alors que les marchés attendaient des représailles israéliennes contre l’Iran suite à son barrage de missiles la semaine dernière.
Contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate (CL=F) a avancé de plus de 1% pour s’échanger au-dessus de 75 dollars le baril, après avoir gagné plus de 9% la semaine dernière. Futures Brent (BZ=F), la référence internationale, a également progressé de plus de 1% pour s’échanger au-dessus de 79 dollars le baril.
L’action Pfizer bondit suite aux informations selon lesquelles Starboard prendrait une participation d’un milliard de dollars
Pfizer (PFE) l’action a augmenté de 2,6 % avant la commercialisation lundi alors que les investisseurs réagissaient à multiplemédiasrapports cet investisseur activiste Starboard Value a pris une participation d’un milliard de dollars dans le géant pharmaceutique.
Starboard a contacté les dirigeants de Pfizer, Ian Read et Frank D’Amelio, pour les aider à inverser la tendance chez le fabricant de médicaments, ont rapporté divers médias, citant des sources anonymes. Pfizer, le fabricant du premier vaccin COVID-19 approuvé au monde, a eu du mal à maintenir sa domination après la pandémie. Read et D’Amelio ont exprimé leur intérêt à aider Starboard, a rapporté le Wall Street Journal. Les projets de Starboard et les changements qu’il apporterait chez Pfizer ne sont pas clairs.
Les mouvements de l’action tôt lundi matin la ramèneront dans le positif pour l’année, mais les actions sont bien en dessous des sommets records de près de 60 $ en 2022.
Pfizer devrait publier ses résultats le 29 octobre. Les analystes de Wall Street s’attendent à ce que la société déclare un chiffre d’affaires de 14,8 milliards de dollars, en hausse d’environ 12 % par rapport à l’année précédente. Seule la moitié des analystes couvrant le titre recommandent de l’acheter, selon les données de Bloomberg.
